作者：@thedefiedge 編譯：FYJ，BlockBeats
沃倫·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成為了歷史上最偉大的投資者。
有數百種心智模型，我發現了其中14 個可以幫助你成為更好的加密投資者（包括常見的認知陷阱）：
什麼是心智模型？
心智模型是幫助我們更好地理解世界的概念。
你的思維受到你的經驗和偏見的限制—心智模型是從偏見中解放思維的一種方式。
了解它們將幫助你更清晰地思考。
1、蟑螂理論
當有壞消息時，可能會有更多壞消息。
看到一隻蟑螂，意味著有更多的蟑螂在暗處。
如果一家公司出現壞消息，請記住，它們大概率在為隱藏更多壞事爭取時間，例如 Celsius 。
當 Terra Luna 和UST 崩潰時，我們知道這很糟糕，但許多人低估了利空的波及範圍。
其他蟑螂，如Celsius 和三箭資本出現了。
所以，每當有壞消息時，都要做好更壞的打算。
2、三人成虎
這是一句中國諺語，假話說一千遍，就可能產生和真話一樣的影響力。
想像一下，如果有關於老虎的謠言：
第一個人：他是騙子
第二個人：這是真的嗎？
第三個人：有老虎！
現在，想像一下成千上萬的人在社交媒體上分享。
再加上機器人賬號和經濟激勵措施，傳播錯誤信息比以往任何時候都容易。
謹防沒有任何事實或證據的謠言。
3、行為必然性
人類行為及其偏見將永遠存在。
「歷史不會重演，但總會驚人的相似。」——馬克·吐溫
有趣的是，幾千年前寫的一些書在今天感覺仍如此重要。
我正在將這種想法應用到下一個週期。
人類是貪婪的。
• 會有更多的現實世界應用嗎？是的。
• 下一個週期會有更好的技術嗎？是的。
但是還會有龐氏經濟學和邪教領袖嗎？是的。
4、阿克頓定律
「權力滋生腐敗，絕對權力滋生絕對腐敗。」
我們看到這個循環中的許多主要角色都被摧毀了。
Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人，警惕大人物
——大多數人沒有能力掌控權力。
5、布蘭多里尼定律
胡說八道的不對稱原則。
反駁廢話所需的能量比產生廢話要大一個數量級。
相比
• 在Luna / Anchor 上寫一個話題= 成千上萬的讚。
• 寫一條批評Luna / Anchor = 敵人和騷擾的帖子。
每個週期，總會有一些邪教項目，對抗它們需要太多的精力。
6、黑天鵝
Known Unknowns – 您知道的風險，例如智能合約漏洞。
Unknown Unknowns – 難以想像的風險，以至於你無法預見它們的到來。
示例包括911 襲擊、大流感或3AC 崩潰。
我們傾向於低估黑天鵝的影響。
視野多樣化有助於防範這些事件，多關注加密之外的事情。
想像一下以下事件及其影響：
• 中本聰 錢包被喚醒
• 世界大戰
• 核戰爭
7、帕累托原理
帕累托原則指出，80% 的後果來自20% 的原因。
原理由Vilfredo Pareto 提出，他發現意大利大約80% 的土地由20% 的人口擁有。
這適用於任何地方。
•80% 的收入來自20% 的協議。
•80% 的交易利潤來自20% 的交易者。
8、網絡效應
隨著更多用戶的加入，產品將變得更有價值。
想想如果沒有人使用 Facebook ，它還會有多少價值。
一旦一家公司產生了網絡效應，它就成為了一條經濟護城河，因此而難以超越。
當你在進行投資時，請考慮哪些協議正在定位自己，以獲得網絡效應。
例如，有不少人試圖建立一個去中心化的社交網絡，但由於網絡效應，只有一個人可以獲勝。
9、林迪效應
持續時間越長的事物，繼續持續的可能性就越大。
很難說哪些幣會在20 年後還存在，但 BTC 和以太坊很有可能仍然存在。
因此，它們是最安全的投資選擇。
我已經不知道由於 DeFi 黑客和漏洞利用而損失了多少錢。
因此，如果你要抵押資產，那麼選擇更多的林迪資產（例如 Aave 和MakerDao）是有意義的。
如果它們是可破解的，那早就發生了。
10、自我保護
痛苦和恐懼是所有生物體的組成部分，而自我保護是確保它們生存的行為。
我不相信HODL 的概念，當危險發生時，人們會變成牆頭草。
11、理解遊戲的核心
國際象棋中的一句話——它意味著遊戲圍繞控制一個有價值的空間或資源而展開。
• 流媒體公司正在為內容而戰。
• 世界為石油和稀缺資源而戰。
識別有價值的資源和為它們而戰的玩家。
我們在 Curve 戰爭中看到了這一點。
Stablecoin 流動性是一種寶貴的資源，我們看到協議在爭奪CRV / CVX Token。
未來協議將爭取的寶貴資源是什麼？
12、間接影響
每一個動作都有一個後果，這些後果將導致更多後果。
大多數人只考慮直接影響，而看不到額外的影響。
有事的時候想想：然後是什麼？
每當協議對Token 設計進行更改時，我總是在考慮這個問題。
一個例子：協議希望降低Token 發行以減緩通脹，可能的二階效應是什麼？
•更低的排放意味著更低的APR
•較低的APR 意味著較少的使用和流動性（因為獎勵激勵較少）
除非協議有足夠的網絡效用、或其他激勵措施，否則人們會離開。
考慮決策時，拉長時間線。
假設我吃一個芝士漢堡，我將思考：
• 立即（美味！）
• 一周（體重增加了一點）
• 一年（這個習慣增加了我的膽固醇）
• 幾十年（心髒病發作）
我們不善於長期思考。
13、衝浪
你正在乘風破浪。
在這種情況下，它意味著及早識別和利用趨勢。
•亞馬遜很早就抓住了互聯網浪潮。
•Netflix 最初是郵購DVD 的店鋪，而後轉向流媒體是因為它們看到了浪潮的到來。
你需要及早發現趨勢，盡可能努力地駕馭它們，並在它停止之前離開。
在加密貨幣中：
•儘早發現趨勢（發現浪潮）
•投資（順勢而為）
•一路獲利（在它崩潰之前離開浪潮）
14、先發與後發優勢
協議首先進入市場可能會帶來一些優勢。
要么通過品牌認知、轉換成本，要么提前購買資源。
但還有一種，叫後發優勢：稍後進入，但可以改進技術。
我在Layer 1 的遊戲中看到了這種情況。
感覺每隔幾個月就會有一個熱門的新協議層項目。
但 DEX 或借貸平台將具有顯著的先發優勢。
以上只是所有心智模型的一小部分。
我鼓勵你去研究更多的心智模型，而我相信加密行業會誕生獨有的心智模型。
